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終極理財師是第一創業證券（證券代碼：002797）旗下，服務于廣大證券營銷人員的移動工具與開放平臺。
致力于為證券營銷人員提供移動展業、客戶開發、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業服務支持。
為證券營銷精英打造實現職業發展理想的廣闊舞臺。
客戶管理
大數據智能挖掘客戶潛在價值，一鍵導入通訊錄好友到潛在客戶列表，全面支持客戶分類及動態管理。
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自動化掃描社交分享內容點擊數據，深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求，助力精準營銷。
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使用APP證券從業資格考試模擬考場，在線練題，利用碎片時間，高效備考證券經紀人、投資顧問等從業資格考試。
電子錢包
簽約證券經紀人、投顧等證券從業人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細，當日傭金可提取到綁定銀行卡，實現勞務報酬“日清日結”。
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個性化客戶傭金
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龍虎排行
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客戶信息全景視圖，自動跟蹤客戶生日、賬戶動態等，關鍵時刻不再錯過。
勞務報酬
薪酬計算公開透明，傭金收入一目了然，勞務所得日清日結。
投顧簽約
專屬鏈接，個性化設置，一鍵簽約投顧服務。
v6.3.2版本
【下架】日清日結功能；
【更新】股票開戶指引；
【優化】客戶創收總覽及客戶詳情頁客戶客戶創收；
【優化】我的-工作室頁面營業部信息；
v6.2.8版本
【新增】客戶數據概況；
【新增】MOT工單概覽；
【新增】客戶總覽增加開發/服務關系篩選
【新增】理財客戶；
【優化】股票客戶常用指標篩選；
【優化】理財客戶-產品總資產優化；
【優化】客戶詳情-資產詳情優化
【優化】客戶詳情客戶標簽；
【優化】公募基金產品詳情頁；
【優化】客戶詳情持倉信息；
v6.2.6版本
【新增】股票客戶篩選項新增常用指標；
【新增】客戶詳情頁客戶業務增加有資格未開通業務；
【新增】mot查詢功能；
【新增】客戶詳情頁增加年齡、生日、預估外部資產；
【優化】mot工單模版優化；
【新增】潛力客戶預估外部資產篩選增加條件控制；
【優化】首頁欄目標題、營銷線索樣式優化；
v6.2.3 版本
【新增】零售效能；
【新增】理財日歷；
【新增】e投顧模塊；
【優化】潛力客戶篩選；
【優化】客戶創收、資產概況；
【優化】公募基金/集合理財產品詳情頁單位凈值折線圖；
【修復】營銷圖片功能分享閃退；
【優化】龍虎榜
【優化】意見反饋
v6.2.0 版本
【修復】任意手機號注冊安全漏洞
【修復】安卓、IOS支持強制升級功能；
【優化】注冊用戶點擊客戶模塊任意按鈕引導進入經紀人簽約頁面
【新增】組織績效；
【新增】員工績效；
【新增】客戶詳情增加前二十日均準入資產、前二十日均總資產、客戶兩融賬號信息；
【新增】客戶級別統一由內部級別調整為外部級別；
【新增】產品匹配的客戶列表增加客戶級別標識
v6.1.9 版本
【新增】理財產品-集合理財客戶詳情跳轉功能；
【新增】理財產品-產品詳情-潛在客戶/持倉客戶客戶詳情跳轉功能；
【新增】私募產品線上購買-終極理財師端經辦人簽署功能；
【新增】投顧產品分享功能；
【修復】理財產品-理財客戶-持倉詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常；
v6.0.2 更新
1.【優化】全面提升系統穩定性；
2.【優化】華為、vivo等機型離線消息推送；
3.【修復】營銷數據、龍虎榜等數據排版問題；
4.【修復】部分機型閃退、掉線等問題
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